Consulenza d'investimento
Ha la Sua opinione sui mercati finanziari e intende seguire le proprie intuizioni confrontandosi con un professionista?
Vuole prendere le Sue decisioni d’investimento, avvalendosi di un supporto professionale?
Vuole essere contattato pro attivamente in casi urgenti o anche solo per un aggiornamento?
Allora i nostri mandati di consulenza d’investimento sono la soluzione giusta per lei.
Le offriremo il nostro supporto per determinare la Sua strategia d’investimento, nel rispetto dei Suoi obiettivi di performance e la Sua tolleranza al rischio. Verranno tenute in considerazione le sue circostanze personali, le Sue preferenze personali d’investimento, il Suo fabbisogno di liquidità e l’orizzonte temporale. La terremo informata regolarmente sulla situazione dei mercati finanziari e sull’evoluzione dello scenario politico ed economico. Le sottoporremo regolarmente delle proposte d’investimento idonee per la Sua strategia e specificamente adatte alle Sue preferenze.
Offriamo la nostra consulenza d’investimento a livello di
asset class tradizionali
asset class alternative
valute e metalli preziosi
Nell’ambito di un mandato di “advisory”, provvediamo inoltre al monitoraggio del Suo portafoglio, con particolare riguardo a
le liquidità disponibili sui conti
le scadenze dei titoli in deposito
la performance degli investimenti
fornendole proposte di reinvestimento e informandola in caso di “corporate actions”
Riceveremo una copia della corrispondenza bancaria e provvederemo a controllare l’esecuzione delle operazioni effettuate. La contatteremo pro attivamente in base ai Suoi desideri e alle Sue esigenze, nonché in caso di eventi eccezionali.
