CONSULENZA D’INVESTIMENTO
Ha la Sua opinione sui mercati finanziari e intende seguire le proprie intuizioni confrontandosi con un professionista?

 

Vuole prendere le Sue decisioni d’investimento, avvalendosi di un supporto professionale?

 

Vuole essere contattato pro attivamente in casi urgenti o anche solo per un aggiornamento?

Allora i nostri mandati di consulenza d’investimento sono la soluzione giusta per Lei. Le offriremo il nostro supporto per determinare la Sua strategia d’investimento, nel rispetto dei Suoi obiettivi di performance e la Sua tolleranza al rischio. Verranno tenute in considerazione le sue circostanze personali, le Sue preferenze personali d’investimento, il Suo fabbisogno di liquidità e l’orizzonte temporale. La terremo informata regolarmente sulla situazione dei mercati finanziari e sull’evoluzione dello scenario politico ed economico. Le sottoporremo regolarmente delle proposte d’investimento idonee per la Sua strategia e specificamente adatte alle Sue preferenze.

 

 Offriamo la nostra consulenza d’investimento a livello di: 

asset class tradizionali

asset class alternative

valute e metalli preziosi

 

 Nell’ambito di un mandato di “advisory”, provvediamo inoltre al monitoraggio del Suo portafoglio, con particolare riguardo a: 

le liquidità disponibili sui conti

le scadenze dei titoli in deposito

la performance degli investimenti

fornendole proposte di reinvestimento e informandola in caso di “corporate actions”.

 

Riceveremo una copia della corrispondenza bancaria e provvederemo a controllare l’esecuzione delle operazioni effettuate. La contatteremo pro attivamente in base ai Suoi desideri e alle Sue esigenze, nonché in caso di eventi eccezionali.