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CONSULENZA D’INVESTIMENTO
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Ha una sua opinione sui mercati finanziari?
Vuole prendere le sue decisioni d’investimento, avvalendosi di un supporto professionale?
Vuole essere contattato pro attivamente in casi urgenti o anche solo per un aggiornamento?

Allora i nostri mandati di consulenza d’investimento sono la soluzione giusta per lei. Le offriremo il nostro supporto per determinare la sua strategia d’investimento, nel rispetto dei suoi obiettivi di performance e la sua tolleranza al rischio. Verranno tenute in considerazione le sue circostanze personali, le sue preferenze personali d’investimento, il suo fabbisogno di liquidità e l’orizzonte temporale. La terremo informata regolarmente sulla situazione dei mercati finanziari e sull’evoluzione dello scenario politico ed economico. Le sottoporremo regolarmente delle proposte d’investimento idonee per la sua strategia e specificamente adatte alle sue preferenze.

 

 Offriamo la nostra consulenza d’investimento a livello di: 

asset class tradizionali

asset class alternative

valute e metalli preziosi

 

 Provvediamo inoltre al monitoraggio del suo portafoglio, con particolare riguardo a: 

le liquidità disponibili sui conti

le scadenze dei titoli in deposito

la performance degli investimenti

fornendole proposte di reinvestimento e informandola in caso di “corporate actions”.

 

Riceveremo una copia della corrispondenza bancaria e provvederemo a controllare l’esecuzione delle operazioni effettuate. La contatteremo pro attivamente in base ai suoi desideri e alle sue esigenze, nonché in caso di eventi eccezionali. Su richiesta, forniamo un rapporto consolidato che contempla più posizioni bancarie in modo tale da consentirle una visione chiara e univoca della sua situazione patrimoniale.

 

 I nostri servizi di consulenza d’investimento comprendono: 

Analisi del profilo di rischio e definizione della strategia d‘investimento

Elaborazione di proposte d’investimento

Esecuzione di operazioni d‘investimento

Monitoraggio del portafoglio (liquidità, scadenze, performance)

Consolidamento di depositi bancari

Consulenza d’investimento ad hoc sulla base di necessità specifiche