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MODELLO OPERATIVO

Lei ci conferisce mandato di gestione patrimoniale oppure di consulenza d’investimento. Lei è libero di scegliere la sua banca di fiducia. Lei ci conferisce procura amministrativa sulla sua relazione bancaria, la quale ci consente di gestire il suo patrimonio e di eseguire le operazioni d’investimento, come ad esempio l’acquisto e la vendita di titoli. Non abbiamo alcun potere, sulla base di questa procura amministrativa limitata, di prelevare né di trasferire fondi dal suo conto. Riceviamo inoltre una copia della corrispondenza bancaria che controlliamo scrupolosamente e conserviamo per lei.

 

 

Siamo membri dell’Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG), che è riconosciuta dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), e aderiamo al relativo Organismo di Autodisciplina contro il riciclaggio di denaro. Ci atteniamo alle regole deontologiche dell’ASG, riconosciute dalla FINMA come norme di comportamento e dal Tribunale federale come criteri professionali.