side-area-logo
GESTIONE PATRIMONIALE
.
Non ha tempo per seguire l’andamento quotidiano dei mercati finanziari?
Le manca l’esperienza per gestire efficacemente il suo patrimonio?
Oppure preferisce delegare la gestione del suo patrimonio ad un professionista con esperienza?

Allora i nostri mandati di gestione patrimoniale sono la soluzione giusta per lei. Lei non si dovrà preoccupare della scelta di titoli o di strumenti finanziari e potrà dedicare il suo tempo alla sua attività professionale e ai suoi interessi. Lei sarà coinvolto nella determinazione della strategia d’investimento più idonea alle sue esigenze. La strategia d’investimento verrà sviluppata nel rispetto dei suoi obiettivi di performance e della sua tolleranza al rischio. Verranno tenute in considerazione le sue circostanze personali, le sue preferenze personali d’investimento, il suo fabbisogno di liquidità e l’orizzonte temporale.

 

 Ci avvaliamo di un processo d’investimento strutturato che avviene in particolare sulla base di: 

Analisi di studi e ricerche delle principali banche e di fonti d’informazione economico-finanziaria internazionali

Determinazione della nostra politica d’investimento

Definizione del mix ottimale di classi di attivi, mercati e valute

Implementazione della strategia d’investimento, prendendo le decisioni d’investimento e provvedendo all’esecuzione delle stesse

Siamo indipendenti nella scelta degli strumenti finanziari che impieghiamo in quanto non abbiamo alcun accordo commerciale con terze parti (“architettura aperta”) né disponiamo di strumenti proprietari.

 

Se lei lo preferisce, possiamo utilizzare anche singoli titoli azionari e obbligazionari per il suo mandato, a condizione che l’ampiezza del suo patrimonio permetta un’effettiva diversificazione del rischio. Utilizziamo un processo di controllo interno in modo da assicurare che la gestione del suo patrimonio avviene sulla base della strategia definita con lei. Monitoriamo costantemente i mercati finanziari così come l’evoluzione dello scenario politico ed economico globale.
La informeremo regolarmente sull’andamento del suo mandato di gestione. Su richiesta, forniamo un rapporto consolidato che contempla più posizioni bancarie in modo tale da consentirle una visione chiara e univoca della sua situazione patrimoniale.

 

 I nostri servizi di gestione patrimoniale comprendono: 

Analisi del vostro profilo di rischio e definizione della strategia d’investimento

Mandati di gestione patrimoniale

– globalmente diversificati

– con ampio spettro di classi di attivi (“architettura aperta”)

– con strumenti d’investimento efficienti come pure singoli titoli

Monitoraggio continuo del portafoglio

Reportistica a intervalli regolari

Consolidamento di depositi bancari